- Rund die Hälfte aller Know-how-, Umsatz- und Ergebniszukäufe erfüllen aus Corporate-Sicht nicht die Erwartungen.
- Insbesondere die Definition der strategischen Ziele von Unternehmensbeteiligungen muss klar formuliert sein.
- Wir von LSP Digital bieten datengetriebene Empfehlungen durch Projekterfahrungen auf Sell- und Buy-Side für Corporates, KMUs und Private-Equity-Player.
Mergers & Acquisitions
LSP Digital unterstützt Unternehmen bei der digitalen Transformation ihres Kerngeschäfts, dessen Erweiterung sowie bei der Diversifikation des Portfolios. Der Kauf von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen spielen dabei eine wichtige Rolle. Wir unterstützen unsere Kunden auf jedem Schritt des Strategie- und Kaufprozesses.
Weltweit belief sich das Deal-Volumen von M-&-A-Transaktionen auf mehr als € 2,9 Billionen im Jahr 2017. Mit 16 % Wachstum von 2016 auf 2017 ist es schneller gewachsen als das globale GDP.
Wir glauben, dass die Kerntreiber für weiteres Wachstum des M-&-A-Volumens mittelfristig intakt sind. Die Anforderungen an die Unternehmen aus der digitalen Transformation werden zunehmen. Ebenso die Erwartungen an Umsatz- und Gewinnwachstum. Gezielte Firmenkäufe bzw. Investments werden dabei weiter ein probates Mittel bleiben, diese Herausforderungen zu meistern.
Dank der engen Zusammenarbeit mit unserem Schwesterunternehmen Statista und der langjährigen Erfahrung als Investoren und Unternehmer bieten wir unseren Kunden datengetriebene und fundierte Empfehlungen und Analysen zu M-&-A-Themen entlang des gesamten Transaktionsprozesses.
Leistungsspektrum:
Wir verfügen über eine umfassende Projekterfahrung und optimieren den Projekterfolg durch etablierte Partnernetzwerke, kontinuierliche M-&-A-, Daten- und Finanzanalysen sowie durch umfassendes Branchenwissen und die enge Zusammenarbeit mit Statista.
LSP Digital bietet seinen Kunden „Corporate Venturing as a Service“ und begleitet dabei Investitionsvorhaben von der Zieldefinition bis zur Integration, um die strategischen Ziele des Kunden bestmöglich umzusetzen.
Strategie und Zieldefinition:
Ein oft vernachlässigter Schritt im Transaktionsprozess ist die vorangehende Harmonisierung und Definition der strategischen Ziele anorganischer Schritte. LSP Digital unterstützt seine Kunden bei der konkreten Entwicklung der strategischen und finanziellen Zielfunktionen für Corporate Investment Vorhaben, die spezifisch auf den Kunden zugeschnitten werden.
Marktanalyse:
Um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen, ist ein klares Verständnis des Zielmarktes essenziell. Aus diesem Grund bietet LSP Digital seinen Kunden fundierte und umfangreiche Marktanalysen zu nationalen und internationalen Märkten und den wichtigsten Trends sowie Analysen zu Entwicklungen der regulatorischen Rahmenbedingungen an. Unser Instrumentarium umfasst neben klassischen Umsatz- und Strukturanalysen z. B. Whitespot-Analysen, Verschiebungen von Margenpools, Benchmarking der Top-Anbieter etc.
Long- und Shortlist von Targets:
Als Grundlage für die Bewertung potenzieller Beteiligungskandidaten werden in enger Kundenzusammenarbeit Suchkriterien definiert und priorisiert. Im Rahmen eines Targetscans erstellt LSP Digital mit Hilfe der Research-Abteilung von Statista eine „Longlist“ aus potenziellen Targets, die nach einer Bewertung anhand strategischer und kommerzieller Kriterien zu einer „Shortlist“ verdichtet wird.
Bewertung und Deal-Strukturierung:
LSP Digital erstellt Businesspläne und Unternehmensanalysen als Basis für die Targetbewertung.
Due Diligence und Verhandlungen:
LSP Digital unterstützt seine Kunden sowohl bei der strategischen als auch bei der kommerziellen Due Diligence, ggf. auch bei der Koordination der anderen Dienstleister, z. B. der Legal und Financial Due Diligence. Anschließend entwerfen wir Termsheets, begleiten die Übersetzung in Verträge und die Verhandlungen.
Management und Integration:
Das Management nach dem Deal-Closing ist ein ebenso essenzieller Faktor für eine nachhaltig erfolgreiche Transaktion wie ihre sorgfältige Vorbereitung. Wir unterstützen unsere Kunden daher auch noch nach Vertragsabschluss bei dem Management und ggf. bei der Integration.
Ihr Ansprechpartner
Hubert Jakob
Geschäftsführer