B2C Online-Markt

Bereits 2014 haben Statista und LSP Digital den deutschen B2C-Markt für digitale Services und Güter vermessen. Wir von LSP Digital haben uns in diesem Jahr für eine Neuauflage entschieden, wiederum zusammen mit Statista durchgeführt. Der Report listet die Umsätze und die Umsatzentwicklung der 1.000 größten Digitalunternehmen in Deutschland auf, aufgeteilt in drei Bereiche mit insgesamt 33 Subsegmenten. Damit erhalten Sie sehr schnell einen Überblick über die Entwicklung der für Sie relevanten Marktsegmente und Teilnehmer. 

„LSP hat sich mit seinem Partner-Unternehmen Statista auf die Fahnen geschrieben, Märkte qualitativ und quantitativ definieren und analysieren zu können sowie sie in Gänze zu verstehen."

Methodik

Die Marktanalyse stellt wesentliche Teile der Nettowertschöpfung des B2C-Online-Marktes, unterteilt in die drei Segmente „Digitale Services“, „Digitale Güter“ und „Digitaler Content“, dar. Hierzu wurden im Vorfeld rund 1.500 Websites in Kombination mit ihren mobilen Anwendungen „bottom-up“ auf ihre Relevanz überprüft und durch manuelle Selektion auf 1.000 Anbieter reduziert. Kerntreiber der Relevanz sind Umsatz und Traffic der Unternehmen im Jahr 2017. Umsatzangaben wurden durch Recherchen sowie durch Modellierungen auf Basis segmentspezifischer Key-Performance-Indikatoren approximiert. 

„Hieraus resultiert ein Ranking der 1.000 größten digitalen Anbieter im B2C Umfeld für das Jahr 2017."

Der Fokus der Studie liegt auf Websites. „Klassische“ E-Commerce-Anbieter, Versorger, Telekommunikationsdienstleister, Finance-Anbieter, Krankenkassen sowie Versicherer und Crowdfunding-Anbieter wurden in der Studie nicht betrachtet. Außerdem sind Geschäftsmodelle, die nahezu ausschließlich auf mobilen Applikationen basieren, in der Studie exkludiert.

Insights

Insgesamt überrascht es nicht, dass sich der Markt signifikant verändert hat. Im Vergleich mit dem Ranking des Jahres 2014 sind 20 % der Unternehmen im Jahr 2017 nicht mehr als Einzelunternehmen bzw. messbare Einheiten existent. Die Nettoumsätze der erfassten Anbieter summierten sich 2017 zu einem Nettogesamtmarktvolumen von € 17,9 Mrd. (2013: € 8,5 Mrd.). Dabei ist das Segment der digitalen Services das umsatzstärkste mit € 13,8 Mrd. Nettoumsatz, gefolgt, aber weit abgeschlagen von dem der digitalen Güter mit € 2,9 Mrd. und dem des digitalen Contents mit € 1,2 Mrd. 

Die drei erfassten Marktsegmente haben seit 2013 im Durchschnitt ein klar zweistelliges Wachstum von rd. 20 % pro Jahr erzielt. Das stärkste Wachstum zeigte dabei das Segment der digitalen Güter mit rd. 24 % pro Jahr, während digitaler Content nur um 7 % pro Jahr gewachsen ist. 

„Der deutsche Markt wird maßgeblich von US Unternehmen geprägt."

Leider überrascht es auch nicht, dass man nur wenige deutsche Unternehmen an der Spitze des Umsatzrankings findet. 80 % des Top-10-Umsatzes in Deutschland wurden 2017 durch internationale Player generiert. Dabei erwirtschafteten die Top-5-Unternehmen 38 % des Gesamtumsatzes. Märkte, die in den letzten Jahren entstanden bzw. gewachsen sind, gingen offensichtlich an internationale Anbieter mit einer verstärkten Konzentration der Marktanteile.

Von den Top-11-bis-Top-20-Anbietern entfallen 51 % sowohl nach Anzahl als auch nach Umsatz auf Anbieter aus Deutschland. Dabei befinden sich überwiegend Marktplatzgeschäftsmodelle unter den vertretenen deutschen Anbietern der Top 20.

LSP Digital dankt allen Vertretern der Unternehmen für die Unterstützung bei der Datenerhebung. Des Weiteren möchten wir uns bei Branchenvertretern für ihre relevanten Insights bedanken, die wir ergänzend in die Validierung einbezogen haben. Und natürlich ein Dank an unsere Schwester Statista für die wie immer hervorragende Zusammenarbeit.